Dupa moartea iubitei sale sotii, Tom - un trompetist, duce o viata in deriva intr-o lume in care nimic nu e ceea ce pare. Val Kilmer joaca rolul unui un om cu doua personalitati. Drept Tom, el este un barbat in cautarea razbunarii mortii sotiei sale; drept Danny, ajuta doi politisti de la narcotice sa puna dupa gratii un vanzator ilegal de droguri, pentru a nu fi bagat el la inchisoare in locul acestuia. In calatoria sa, el se imprieteneste cu un pierde-vara, Jimmy the Fin, si se implica in salvarea vecinei sale, Colette, de proprii ei demoni.
