In Bagdad-ul stravechi, tanarul print Ahmad e inselat si aruncat in puscarie de vizirul Jaffar. Ahmad e salvat din inchisoare si de la ghilotina de Abu, un hot marunt. Ei vor sa ajung in portul Basra, unde s-ar imbarca pe corabia celebrului marinar Sinbad. Ahmad se indragosteste de fiica sultanului. Cei doi se indragostesc unul de celalalt, dar maleficul vizir ajunge in Basra si o cere de nevasta pe tanara printesa. Tanara fuge din oras, iar Abu si Ahmad sunt capturati de vizir, care ii supune unor siretlicuri magice- Ahmad orbeste, iar Abu e transformat in caine. Speranta pare pierduta...
