Sam Dawson este un adult ce are capacitatea mentala a unui copil de 7 ani. El lucreaza ca ospatar si este obsedat de Beatles. Dupa ce are o fetita cu o femeie a strazii, care il paraseste nu dupa mult timp, el o numeste pe micuta Lucy Diamond (dupa cantecul lui Beatles) si incepe sa o creasca cu multa dragoste. Dar, cand fetita implineste 7 ani, limitatiile sale intelectuale incep sa devina o problema, pentru ca fetita incepe sa nu mai invete intentionat, pentru a nu fi mai desteapta decat tatal sau
